A maioria das empresas que cresceram rápido é governada por acordos tácitos e conversas de almoço. Funciona até o dia em que aparece o primeiro evento grande: uma proposta de compra, a entrada de um novo sócio, uma discussão de sucessão, uma oportunidade de consolidação. Nessa hora, quem não tem governança perde o controle da própria história.
A Atto instala a camada que a maioria não teve tempo de construir: conselho, holding, acordo de sócios, sucessão, controles. E quando o momento de M&A chega, você não improvisa. Entra na mesa com dossiê auditável, valuation sustentado e o controle do processo do seu lado, não do comprador.
Desenho do escopo do conselho, perfil dos conselheiros (independentes e/ou sócios), calendário, pauta padrão, regimento e indicadores. Não é conselho de fachada. É instância de decisão real, com pauta técnica. A Atto conduz os primeiros ciclos até o órgão andar sozinho.
Estruturação da holding patrimonial (com apoio jurídico parceiro), desenho e redação do acordo de sócios (entrada, saída, herança, veto, direito de primeira recusa, resolução de conflito). Em empresas familiares, construção do protocolo familiar: o documento que separa família, sociedade e gestão.
Preparação técnica e emocional de sucessores, cronograma de transição, divisão de poder intermediária, comunicação interna e externa. Em casos de profissionalização, busca de CEO externo e plano de 100 dias. A sucessão deixa de ser evento traumático e vira processo previsível.
Preparamos a empresa para o olhar de um comprador: DRE gerencial normalizada, due diligence prévia (financeira, fiscal, trabalhista, societária), governança funcionando, contratos organizados. Quando o deal chega, a empresa está pronta. Isso muda o múltiplo.
Modelo de valuation com 3 abordagens (múltiplos, DCF e triangulação). Cenários realistas. Defesa de premissas. Valuation não é número mágico. É um range com lógica por trás, que o sócio consegue sustentar na mesa de negociação.
Teaser estruturado (documento cego) para sondagem. Mapa dos interessados estratégicos: concorrentes, investidores estratégicos e fundos, com filtro e priorização. Apresentação ao pipeline com controle rigoroso de confidencialidade.
Interface com os interessados, calendário de due diligence, gestão da sala de dados, alinhamento de narrativa. Chegada na Carta de Intenção com termos estruturados para proteger o vendedor. A Atto não advoga. A advocacia é do escritório jurídico parceiro. Mas garante que o racional financeiro e operacional esteja sólido.
Quando a frente entra como parte de estruturação mais ampla, passa pelo Diagnóstico. Quando é contratação dedicada (conselho, holding, acordo), cronograma próprio de 4 a 9 meses.
M&A não segue o ciclo de 90 dias. A fase de preparação (3–6 meses) é a que muda o múltiplo. Sem ela, o deal sai mais barato e mais lento.
Para processos de M&A, sucessão e acordo de sócios, NDA é assinado antes do mergulho técnico. Conversas iniciais são feitas em contexto protegido, sempre.
Governança não é burocracia. É a camada que permite que a empresa sobreviva a eventos (previsíveis ou não). Um M&A bem conduzido é, no fim das contas, um evento de governança amadurecida.
Agende uma conversa confidencial. 30 minutos, sob NDA se for o caso, com a equipe que conduz o processo.